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『맴피스 학교의 숨겨진 비밀, 그리고 ‘실비아’의 정체는?!』
최고의 인재, 최고의 화가를 배출하는 맴피스 학교!
‘엘리스’의 오빠 또한 맴피스 학교의 학생이다.

그녀는 자신의 생일파티에 들른 오빠의 후배
‘하엘’을 보고 반해 맴피스 학교에 입학하기로 한다.

그러나 그녀의 실력은 응시조차 버거운 수준!
어쩔 수 없이 그녀는 ‘하엘’이 생일선물로 준 초상화를
자신의 그림인 양 들고 면접에 나선다.

‘하엘’의 스승인 ‘사크린’은 그런 사실을 눈치를 채고도 그녀를 합격시키는데···
그러면서 시작된 ‘하엘’과 ‘사크린’의 묘한 관계.

그리고 ‘엘리스’와 같이 면접을 본 기묘한 남자의 등장으로
상황은 묘한 기류를 타고 흘러가는데···.