천년고도인 섬서성 서안에 자리잡은 천양원이라는 고아원에 고연악과 기원주라는 소년이 살고 있었다. 기원주는 고연악을 비롯해 아홉 아이들을 돌보아야 했다. 어느 날 고연악은 기원주에게 장차 자신이 이세상에서 제일 가는 거부가 되겠다고 말한다. 천하제일 거부가 되기 위해선 필수적으로 문자를 배워야하는데 천양원엔 글을 아는 사람이 없었다. 우연한 기회에 운중서각의 늙은 학사를 알게 된 고연악은 글을 배우게 되는데...
1. 더럽게 입맞춤은 왜 해?
2. 고구려인 고선지(高仙芝)
3. 월 일 할에 복리이자
4. 고려곡의 기연
5. 내 인생을 사시오
6. 어여쁜 여종을 얻다!
7. 서장(西藏)으로